Über 20 Jahre Erfahrung - Vertrauen, Transparenz und Vertraulichkeit.
Finanzberaterin, der Sie vertrauen können
Wir sind darauf spezialisiert, optimale Lösungen für Ihre finanziellen Bedürfnisse zu entwickeln. Unsere Strategien sind leicht umzusetzen und anzupassen – so werden wir zu Ihrem verlässlichen Partner für den finanziellen Erfolg. Wir sind durch PolyReg reguliert – eine Schweizer Organisation unter FINMA-Aufsicht.
Einkommensplan, Kapitalplan und Vorsorge
Sie möchten Ihr Vermögen vermehren und gleichzeitig vor Marktrisiken schützen? Wir bieten Ihnen die passende Lösung – sei es ein Einkommensplan, Kapitalplan oder eine individuelle Vorsorge.
Investment- und Portfoliomanagement
Wir bieten Anlagelösungen von kurz- bis langfristig, die auf jeden Kunden zugeschnitten werden. Unsere Strategien orientieren sich an Ihren Zielen, Ihrem Risikoprofil und Ihrem Zeithorizont.
Pensionsübertrag
Wenn Sie planen, in die Schweiz oder ins Ausland zu ziehen, ist die Zusammenlegung Ihrer Vorsorgeguthaben ein kluger Schritt. Wir erklären Ihre Optionen und führen ihn gemeinsam mit Ihnen zum Abschluss.