Über 20 Jahre Erfahrung - Vertrauen, Transparenz und Vertraulichkeit.
Ihr Partner für finanziellen und unternehmerischen Erfolg
Wir unterstützen Privatpersonen, Familien und Unternehmen in der ganzen Schweiz mit klarer und persönlicher Finanzberatung. Von Vorsorgeplanung und Vermögensverwaltung bis hin zu Unternehmensgründung sowie Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Unternehmen bieten wir individuelle Beratung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Mit über 20 Jahren Erfahrung stehen für uns Transparenz und langfristiges Denken im Mittelpunkt. Vertex Services ist durch PolyReg reguliert und untersteht der Aufsicht der FINMA.
Persönliche Finanzplanung
Gute Finanzplanung beginnt mit dem Verständnis Ihrer Prioritäten. Wir begleiten Sie mit individueller Beratung in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionen und langfristige finanzielle Entscheidungen — damit Sie Ihre Zukunft mit Klarheit und Vertrauen planen können.
Anlage- und Vermögensberatung
Vermögensaufbau erfordert Disziplin, Weitblick und die richtige Strategie. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Anlagen strukturiert und langfristig auszurichten — mit Fokus auf Stabilität, Wachstum, Ihrem Risikoprofil und fundierten Entscheidungen.
Unternehmenslösungen für Versicherungen & Vorsorge
Wir unterstützen Unternehmen bei der Einrichtung und Umsetzung wichtiger Vorsorge- und Versicherungslösungen, einschliesslich BVG, UVG und KTG, damit gesetzliche Anforderungen klar und effizient erfüllt werden.