Einkommensplan, Kapitalplan und Vorsorge
Bei Vertex Services sind wir überzeugt: Solide Finanzplanung beginnt mit Klarheit und Diversifikation.
Der
Einkommensplan ist ein Hybridprodukt, das Ihnen regelmäßige Auszahlungen aus Ihrer Einmaleinlage ermöglicht, während Ihr Kapital in einer diversifizierten Strategie investiert bleibt, die Ihrem persönlichen Risikoprofil entspricht. Dieser Plan passt sich flexibel an Veränderungen an und sichert Ihnen ein regelmäßiges Einkommen – sei es für Ihre Lebensunterhalt, die Ausbildung Ihrer Kinder oder als Ergänzung zu einer Frühpensionierung.
Der Kapitalplan ermöglicht Ihnen, ab dem 60. Lebensjahr steuerfreie Auszahlungen aus Ihren Investitionen zu erhalten. Ihr Vermögen profitiert von steuerbefreitem Wachstum, während Sie die Risiken regelmässig steuern können. Dieser Plan kann zudem in Ihre Nachlassplanung integriert werden, da die Vermögenswerte direkt an Ihre Begünstigten übertragen werden können.
Wir überprüfen Ihre Vermögensstruktur und empfehlen Ihnen die passenden Vorsorgelösungen, die nachhaltig sind und sich strategisch sowohl für Hypotheken als auch für Ihre langfristige Sicherheit einsetzen lassen.